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DR-Import App

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Mit der DR-Import App importieren Sie problemlos Zahlungseingänge auf Ihrem Bankkonto, egal bei welcher Bank Sie Kunde sind! Diese App wird zukünftig um weitere Funktionen erweitert und viele verschiedene Arten von Importen zuverlässig erledigen. 

Die Funktionen der App

Die DR-Import App wird zukünftig Ihr zuverlässiges und leicht bedienbares Tool, um kinderleicht Importe auszuführen. Die derzeitige Version (Stand: 23.5.2019) ermöglicht den Import von Bankzeilen. Das zu verwendende Dateiformat hierbei ist .csv

In Zukunft wird die App um weitere Funktionen erweitert und somit viele andere Importe möglich machen!

 

Um den Bank-Import nutzen zu können müssen Sie das Bankmodul abonniert haben. Sofern dies bisher nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte mit einer entsprechenden Anfrage per E-Mail an das DreamRobot-Support-Team (support(at)dreamrobot.de). Basierend auf Ihrer Anfrage schaltet das Team daraufhin für Sie das Bankmodul frei. Nach der Freischaltung können Sie den Bank-Import verwenden.

So gelangen Sie zur DR-Import App

Die DR-Import App befindet sich, so wie alle DR-APPs, im App Center Ihres DreamRobot-Accounts, in das Sie über einen Klick auf "APPS" in der Hauptnavigation erlangen. Im DR-App Center gibt es mehrere Möglichkeiten, eine bestimmte App schnell zu finden. 

1. Über das Suchfenster oben rechts. 
2. Über die Kategorien links. Die DR-Import App befindet sich in der Kategorie "Weitere". 
3. Über die Liste aller verfügbaren Apps, die alphabetisch geordnet ist. 

Verwendung der DR-Import App

Beim Aufrufen der App begrüßt Sie ein Fenster, welches Dateien von Ihnen entgegennehmen kann. Sie können eine Datei ganz einfach per Drag’n’Drop in das Fenster ziehen oder mit einem Klick auf den Bereich auswählen. In letzterem Fall öffnet sich der Explorer Ihres Betriebssystems, über den Sie die gewünschte Datei lokalisieren und aussuchen können.

Sie möchten Bankzeilen aus einer CSV-Datei importieren? Dann ziehen Sie diese Datei schlicht in das Feld oder suchen Sie sie am Speicherort, um den Import einzuleiten.

Die Dateien werden nun an unser System übertragen. Der Fortschritt des Uploads wird dabei angezeigt. Während die Datei hochgeladen wird, wird eine Analyse durchgeführt, um anhand von den Headern und den Werten das Format zu erkennen. Sollten die Werte und Header zu einem unserer Standardformate passen, wird dieses Format hinterlegt.

 Sie können das hinterlegte Format jederzeit ändern!

Sollten die Werte und Header zu keinem unserer Standardformate passen, wird Ihnen ein Fenster angezeigt, um ein Format erstellen zu lassen. Zur Unterstützung werden Ihnen Vorschläge für die benötigten Felder angezeigt.

Der eigentliche Import

Nachdem das Format festgelegt wurde, ob nun über die Analyse oder die Erstellung eines neuen Formats, wird Ihnen ein Fenster mit den eingelesenen Zeilen angezeigt. Hier können Sie Ihre Daten vor dem Import prüfen und die Daten mit einem Klick auf „Import starten“ zu DreamRobot übertragen.

Nach Abschluss des Imports werden Ihnen die Zeilen erneut angezeigt, so dass Sie den Status der Übertragung einsehen können. Sie sehen hier außerdem, ob die eingelesenen Bankzahlungen direkt einem Auftrag zugeordnet werden konnten.