Bank

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Im "Bank"-Bereich des DreamRobot-Admins können Sie über die Eingabe Ihrer Bankdaten das DirektBanking und den Bankcheck aktivieren. Dazu erforderlich ist eine Registrierung bei der figo GmbH. Wie genau das geht erfahren Sie hier. 

Allgemeines zur Anbindung an die figo GmbH

Unser Ziel bei der Entwicklung der neuen figo-Schnittstelle war es, ein sicheres und komfortables Tool für das Einlesen Ihrer Kontoumsätze (Bank Abruf unter "Bank") in DreamRobot zu entwickeln. Natürlich sollten die eingegangenen Umsätze dabei auch direkt mit offenen Aufträgen abgeglichen werden. Somit automatisiert DreamRobot auch diesen Schritt für Sie.

Wir haben uns für die Anbindung an den bekannten Bankendienstleister figo entschieden, um der strengen PSD2-Richtlinie vollends gerecht zu werden. Die figo GmbH verfügt über eine BAFIN-Lizenz und somit über die erforderlichen Zugriffsrechte für den Abruf.
Um diesen Service nutzen zu können, ist es erforderlich, dass Sie einen Account bei diesem Anbieter erstellen. Dabei entstehen für Sie selbstverständlich keine Kosten seitens der figo GmbH. Die Registrierung kann, ganz komfortabel, direkt von der "Bank"-Seite des DreamRobot Admin-Bereichs eingeleitet werden. 
 

Registrierung bei figo

Über den Button "Jetzt bei figo registrieren" (Abb.1) gelangen Sie direkt zum Anmeldeformular für einen solchen Account. Nach einem Klick sehen Sie die Einleitungsseite der figo-Registrierung (Abb.2), wo Sie auf den Vorgang vorbereitet werden. Sie sehen hier die Anzahl der durchzuführenden Schritte. Über einen Klick auf "Weiter" beginnt die Registrierung. 

 

Die Schritte im Überblick

Führen Sie die einzelnen Schritte bei figo durch. Sofern Sie noch kein Konto bei figo haben sollten Sie den Punkt rechts oben, „Account erstellen“, auswählen (siehe Abb.3). Sie gelangen damit zum in Abb.4 dargestellten Fenster. 

Schritt 1

Tragen Sie ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ihrer Wahl ein. Mit dem Button Registrieren gelangen Sie zur Auswahl der Bank, die hier abgebildet ist. 

Schritt 2

Auf der folgenden Seite werden Sie gebeten, die Zugangsdaten für den Online-Zugang Ihrer Bank einzugeben. 

 Wir empfehlen, Ihre PIN bei figo zu speichern, damit figo viermal täglich automatisch die Umsätze Ihrer Konten abrufen kann. DreamRobot greift nur auf die Datenbank von figo zu und holt sich dabei alle Umsätze für den ausgewählten Zeitraum und das ausgewählte Konto.
Aus Sicherheitsgründen wird die Pin nach 90 Tagen von figo automatisch gelöscht und muss daraufhin erneut hinterlegt werden.

Schritt 3

Über einen Klick auf "Weiter" gelangen Sie zum nächsten Schritt, in dem Sie die auswählen können, welches Konto beim Bankabruf über DreamRobot abgefragt wird. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen und auf "Weiter" geklickt haben, wird direkt ein erster Kontenabruf durchgeführt. 

Schritt 4

Bitte drücken Sie auf jeden Fall „Zurück zu DreamRobot“. Daraufhin erhält Dreamrobot die Informationen, dass neue Konten zur Verfügung stehen und hinterlegt diese dann als „abzurufende Konten“. Diese stehen dann beim Bank-Abruf zur Verfügung stehen.

Sie haben es geschafft

Die Bestätigungsseite der Regristierung gibt Ihnen einige Infos zum Abruf Ihrer Konten. Nach dem Sie das Info-Fenster geschlossen haben, stehen Ihnen die neuen Konten für den Bank-Abruf über DreamRobot zur Verfügung.

Ihre Übersicht unter Admin

Die Konten für den Abruf werden dann unten unter "Admin > Bank" aufgelistet. Oben finden Sieden Button „ figo Konten verwalten“. Durch einen Klick darauf können Sie neue Banken oder Konten hinzufügen und diese dann für DreamRobot freigeben. Der Prozess ist der gleiche wie bei der Registrierung, mit dem Unterschied, dass Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden.

Um Umsätze mit den Aufträgen von Dreamrobot abzugleichen, können Sie unter "Bank > Bank Abruf" die abzurufenden Konten abrufen.

FAQ (häufig gestellte Fragen) zum Bank-Abruf, über figo

Der Ablauf dieses Vorgangs: Sie hinterlegen die Login-Daten für Ihr Konto bei figo. Figo ruft die Umsätze des Kontos zu bestimmten Zeiten ab und speichert diese in figos Datenbanken. Wenn Sie unter "Bank -> Bank Abruf" den Button "Abruf" klicken, fragen Sie bei der Datenbank von figo an, welche Umsätze in dem Zeitraum zur Verfügung stehen.

Zur Zeit erfolgt der automatische Abruf von figo um 9:00 Uhr, 12:00 Uhr und 15:00 Uhr MEZ.

Auch das ist möglich. Klicken Sie dazu unter "Bank -> Bank Abruf" den Button "figo aktualisieren". Dadurch weisen Sie figo an, sofort die Umsätze bei der Bank zu erfragen. Danach können Sie dann mit "Abruf" wieder die Daten aus der figo-Datenbank auslesen.